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Come posso aiutarti / en

Inizia ora il tuo percorso di pianificazione finanziaria: insieme analizzeremo la tua specifica situazione e individueremo le tipologie di investimento più adeguate per le tue esigenze

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Previdenza

Ti posso guidare nel individuare il tuo gap pensionistico tramite simulazioni sul sito INPS e altri strumenti: così capirai quanto ti manca e come colmarlo usando anche prodotti che ti danno un risparmio fiscale.

02

Investimento

Che siano per i tuoi figli o per progetti personali o lavorativi, i tuoi risparmi sono stati messi da parte con fatica: è essenziale che tu sappia come vengono investiti per rispondere a pieno alle tue esigenze future.

03

Ottimizzazione

Vuoi ottimizzare il patrimonio familiare? Potresti avere in mente i tuoi genitori anziani che non sai che investimenti abbiano, oppure i tuoi figli che vuoi tutelare: pensarci prima ti fa affrontare il futuro con maggior serenità.

Telefonata

Una telefonata introduttiva di 15 minuti serve per conoscerci, capire la situazione iniziale e decidere quali documenti servono per la fase 2

Primo Incontro

L’incontro può avere luogo presso gli uffici a Milano o in altro luogo in base all’esigenza. Se necessario può avvenire anche tramite piattaforme come Skype o Zoom.

Piano

Dalle informazioni raccolte durante l’incontro elaboro un piano finanziario che risponda alle esigenze emerse.

Azione

E ora si passa all’azione: apertura conto, sottoscrizione dei strumenti idonei, monitoraggio periodico dell’investimento etc.

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